1. FISH TANK
Instruktør: Andrea Arnold
England
Den femten år gamle Mia får sit liv vendt på hovedet, da hendes mor kommer hjem med en ny kæreste.
2. SPRING FEVER
Instruktør: Lou Ye
Hong Kong
Luo Haitao er blevet lejet af Wang Pings hustru for at udspionere dennes mand, men mister langsomt kontrollen over situationen.
3. BRIGHT STAR
Instruktør: Jane Campion
England
London 1818: En hemmelig kærlighedsaffære begynder mellem den 23-årige engelsk digter, John Keats, og hans nabopige, Fanny Brawne.
4. THIRST
Instruktør: Park Chan-wook
Hong Kong
Sang-Hyun er en elsket og beundret præst i en lille by, men bliver smittet med en mystisk blodsygdom der forvandler ham til en vampyr.
5. A PROPHET
Instruktør: Jacques Audiard
Frankrig
Den 19-årige Malik El Djebena bliver i fængslet medlem af en korsikansk gangsterbande, og stiger langsomt i graderne.
6. TAKING WOODSTOCK
Instruktør: Ang Lee
USA
Året er 1969, og Elliot Tiber forsøger at hjælpe sine fattige landbo-forældre. Hjælpen kommer da forældrenes ejendom bliver midtpunktet i verdens største rockfestival.
7. VENGEANCE
Instruktør: Johnnie To
Hong Kong
En far kommer til Hongkong for at hævne sin datter, hvis familie er blevet myrdet. Officielt er han kok af profession, men for tyve år siden var han lejemorder.
8. KINATAY
Instruktør: Brillante MENDOZA
Fillippinerne
Peping er en kriminologi-studerende, der er deltidsansat af en gangsterbande til at indsamle beskyttelsespenge.
9. LOOKING FOR ERIC
Instruktør: Ken Loach
Storbritannien
Fodboldspilleren Eric Cantona spiller sig selv i Ken Loachs familiedrama.
10. ANTICHRIST
Instruktør: Lars von Trier
Dansk
Et sørgende par gemmer sig i en hytte i skoven, hvor de håber at reparere deres knuste hjerter og ægteskab.
11. BROKEN EMBRACES
Instruktør: Pedro Almodovar
Spanien
En mand mister synet og sin kæreste i en bilulykke på Lanzarote. Ti år senere passer han en karriere som forfatter.
12. VINCERE
Instruktør: Marco Bellocchio
Italien
Historien om Mussolinis hemmelige elskeinde og søn uden for ægteskabet.
13. INGLOURIOUS BASTERDS
Instruktør: Quentin Tarantino
USA
I det første år af den tyske besættelse af Frankrig, mister Shosanna Dreyfus hele sin familie, udslettet af nazisterne. Senere hævner hun sig ved hjælp af en gruppe amerikanske soldater.
14. WILD GRASS
Instruktør: Alain Resnais
Frankrig
En tegnebog tabt og fundet åbner døren på klem til romantisk eventyr for Georges og Marguerite.
15. IN THE BEGINNING
Instruktør: Xavier Giannoli
Frankrig
En sand historie om en småkriminel, der bygger en motorvej.
16. THE WHITE RIBBON
Instruktør: Michael Haneke
Tyskland
I en landsby i protestantiske Nordtyskland, bliver børnene systematisk afstraffet i den lokale skole. Hvem står bag det hele?
17. THE TIME THAT REMAINS
Instruktør: Elia Suleiman
Frankrig
En semibiografisk film i fire historiske episoder, der fortæller instruktørens familiehistorie i Palæstina fra 1948 og frem.
18. ENTER THE VOID
Instruktør: Gaspar Noe
Frankrig
Oscar og hans søster er kriminelle i Tokyo. En nat bliver Oscar skudt af politiet, men da han har svoret aldrig at forlade sin søster, kan han ikke dø.
19. FACE
Instruktør: Tsai Ming-liang
Taiwan
En kinesisk instruktør insisterer på at spille Kong Herodes i sin egen bibelske film. For at gøre filmen salgbar, giver produktionsselskabet rollen som Salomé til en verdensberømt model.
20. MAP OF THE SOUNDS OF TOKYO
Instruktør: Isabel Coixet
Spanien
Ryu er en ensom pige, hvis skrøbelige udseende står i skarp kontrast til det dobbeltliv hun fører som fiskesælger og lejemorder.