Fløjtemanden lader endnu engang være med at fløjte, Kim Tim er og bliver Vestegnens lumreste magiker, og den rotteglade blondine Mariannne er stadig i overgangsalderen med deraf følgende hedeture (kun i den ene side!).

Alt er med andre ord ved det gamle i Zirkus Nemo, der i år fejrer 20 års jubilæum og efter en turne på Fyn og Jylland i foråret nu er nået til Charlottenlund Fort.