Spar Nord udsteder hybrid kernekapital for 400 mio. kr.

Spar Nord har optaget et lån på 400 mio. kr. gennem udstedelse af såkaldt hybrid kernekapital for netop det beløb.

Foto: Henning Bagger.
Læs mere
Fold sammen

Udstedelsen kommer i forlængelse af en meddelelse fra Spar Nord den 22. maj, hvor banken fortalte, at den var i færd med at forberede en udstedelse af hybrid kernekapital for cirka 350 mio. kr. Interessen fra investorer var "betydelig", idet udstedelsen var overtegnet fire gange, fortæller Spar Nord.

Det fremgår af en meddelelse fra den nordjyske bank onsdag eftermiddag.

Det er Nykredit, der har stået for udbudsprocessen af lånet, der har en uendelig løbetid, som det normalt er tilfældet med disse finansielle instrumenter. Så længe skal investorerne imidlertid ikke regne med at vente, før de får penge retur, for lånet kan indfries fem år efter udstedelsen.

Lånet vil have en trigger på 5,125 pct., så lånet nedskrives, hvis Spar Nords kernekapitalprocent kommer under grænsen. Den var ved udgangen af første kvartal 2015 på 13,6 pct. mod 17,3 pct. året forinden.

Banken opnåede i første kvartal 2015 sit bedste resultat nogensinde. Det var på 533 mio. kr. før skat, men blev også løftet af frasalg af aktier i Nørresundby Bank.