Slaget om de velhavende ældre danskeres bugnende pensionsopsparinger går nu ind i en ny fase. For nu skal bankerne ikke længere have frit lejde til at stjæle kunderne fra de pensionsselskaber, der har passet pensionsformuerne livet igennem for kunderne.
Det er landets største og hurtigtvoksende pensionsselskab, PFA, der er ærgerlige over at se sine kunder forsvinde over i bankerne med deres millionstore pensionsopsparing, så snart de er blevet pensionerede.
»De ældre pensionsopsparere bliver et helt nyt kampområde for den finansielle sektor. Vi er bange for, at kunderne flytter deres penge væk fra os og over til en bank, så snart de går på pension. Derfor vil vi gerne forsøge at holde på dem noget længere,« siger PFAs topchef, Henrik Heideby, som p.t. er på jagt efter en direktør for en ny »PFA bank«.
Netop de aldrende, men velhavende kunder er bankernes nye guldsegment, fortæller aktieanalytiker Christian Hede fra Jyske Bank, der følger bankerne tæt:
»Det bliver dyrere for bankerne at låne penge ud, fordi de bliver ramt af nye og strengere lovkrav. Derfor vil de forsøge at tjene penge på at forvalte kundernes penge. Man kan tjene gebyrer på at købe og sælge aktier og på investeringsforeninger. Derfor er det grå guld meget interessante kunder.
Ifølge pensionsekspert Jørgen Svendsen fra rådgivningsfirmaet Sejer og Svendsen er der tale om et kæmpe marked, som PFA nu prøver at få adgang til:
»Det er en rigtig god idé. For når pensionisterne skal til at spare ned, hopper de ud af firmaaftalerne i pensionsselskaberne og skifter over i banken som privatpersoner. Der er mange mennesker, der har sparet store beløb op,« siger Jørgen Svendsen, som peger på, at det er blevet meget nemmere at flytte pensionspengene rundt i de senere år.
Mens bankerne stadig slikker sårene fra finanskrisen, svulmer PFAs økonomiske muskler. For mens krisen år for år har ædt af bankernes image, slidt på de økonomiske reserver og fremprovokeret strenge myndighedskrav, har PFA ramt rigtigt med afkastet og lagt penge til side, fordi man ikke som de bankejede pensionsselskaber har skullet udbetale store millionsummer til ejerne.
Derfor har PFA for første gang en egenkapital, der overgår ærkekonkurrenten Danicas, ligesom pensionsselskabet har vundet flere storkunder til frustration for de to store konkurrenter Danske Bank-ejede Danica og Nordea Liv og Pension. I begge pensionsselskaber har ejerne ifølge Berlingske Business’ oplysninger sonderet mulighederne for at sælge, men det er ikke blevet til noget, og nu er meldingen, at man beholder dem.
Bank til de loyale kunder
Trods de mange penge på kistebunden har PFA-direktør Henrik Heideby da heller ingen planer om at købe nogle af de større konkurrenter, selv om han ikke udelukker købet af en mindre pensionsaktør.
»Vi vil ikke købe nogle af de store, konkurrerende selskaber. Vi har en meget stærk position. Hvorfor ødelægge den? Det er forbundet med store udfordringer at købe noget og integrere det - flere har undervurderet de teknologiske problemer med en sådan integration. Det er bedre at vokse organisk.«
Til gengæld er han også klar til at købe en tom bank ud af Finansiel Stabilitet for at konkurrere på de bankejede pensionsselskabers egen banehalvdel:
»En tom bank er oplagt, for det vil betyde, at vi kan gå hurtigere i luften. Så undgår vi at få udlån og lignende med, som vi ikke er interesserede i.«
Henrik Heideby henviser til, at der i disse år er rigtig mange velhavende danskere, der går på pension. De har mulighed for at flytte både kapitalpension og ratepension direkte over i banken, mens en livrenteordning kan flyttes over i bankejede pensionsselskaber som f.eks. Danske Banks pensionsselskab Danica:
»Idéen er ikke, at vi skal konkurrere med Danske Bank. Vi skal bare sørge for, at alle vores loyale kunder ikke går ned i Danske Bank eller går over til Danica. Det er ærgerligt at skovle en masse nye kunder ind og så opleve at de meget hurtigt forsvinder.«
Netop den store gruppe af danskere, som er på vej på pension, kan betyde, at PFA kan fastholde en større formue under forvaltning:
»Vi har udbetalinger på mellem seks og otte mia. kr om året til dette segment. Hvis bare ti pct. af de kunder vil blive lidt længere, har vi 600-800 mio. kr. mere under forvaltning. Det er ganske mange penge.«
Henrik Heideby regner med at åbne den nye »bank« i 2013. Den skal dog ikke låne penge ud i traditionel forstand.