Den unge mexicaner Fernando Rodriguez (Isaac Hernández) bliver smuglet over grænsen til USA og hældt ud af en lastbil midt ude i ingenting. 

Menneskesmuglerne plyndrer rutinemæssigt immigranterne for deres ejendele, inden de bliver bedt om at skride. Det er barske løjer, men i løbet af kort tid og uden de store problemer kommer Fernando til et stort hus i San Francisco.