Mugge har haft en dejlig sommer og glæder sig faktisk til at komme i skole.

Men så sker der to ærgerlige ting: Dels skifter hans bedste ven Sofia skole og begynder på eliteinstitutionen KISS (Killer Instinct School System), dels får Basserup Kommuneskole ny skoleinspektør, der insisterer på at teste alle elevernes hjerner.