I et af de mest intime øjeblikke i Dorthe Gerlachs liv var Dolly Parton på en måde nærværende.

Året er 2003, og Dorthe Gerlach er i Tennessee i USA med sin kæreste. Hele sit liv har hun drømt om at se Smoky Mountains. Den berømte bjergkæde på grænsen mellem North Carolina og Tennessee, hvor skyerne hænger så lavt, at de kysser bjergtoppene og får det til at ligne røg.