Elias’ hænder ryster. Han har aldrig gjort det her før. Han har haft kjolen på, selvfølgelig, gået i stiletterne, øvet sig på sangene, men denne aften i november er første gang, han bevæger sig ud i offentligheden som Melanie Coxx, hans drag-alter ego, en frygtløs dronning.

Han er her for at stille op i Libanons første »mini-ball«; en slags konkurrence, hvor deltagere – dragqueens, kvinder, transkønnede og typisk homoseksuelle mænd – kommer i parykker, store kjoler, høje hæle og korsetter for at konkurrere i, hvem der har det bedste outfit på, er bedst til at mime sange, danse eller fortælle vittigheder.