Det er ganske eventyrligt.

Det sker i Nederlandene. I det 17. århundrede. Tre brødre får magiske gaver af en alkymist. De to ældste drager ud i verden med deres gaver (et sværd og en ring) for at søge deres lykke, og de vender hjem, og de anklages for trolddom, og de skal brændes på bålet, men hør nu her: Den tredje brors magiske fiol får alle til at danse af glæde.