Bad Black køber ind. Han bor i et af Kampalas fattigste kvarterer. Han er blevet overfaldet i kvarteret flere gange, fordi han er homo. Det er ikke sikkert for ham at gå ude, når det er mørkt. Han kører kun "boda-boda," byens foretrukne transportmiddel på motorcykeltaxi, med chauffører, han kender. Der er tre, han stoler på.

John og Bad Black har været kærester i to år. John har givet Black den ring, der ser ud som en klassisk forlovelsesring.

Skumringstid i Ugandas hovedstad Kampala i juli. Byen er kendt for sine syv bakker. Rundt omkring ses røgsøjler stige op. Det er en nem måde at komme med affald at sætte ild til det.

Bad Black og hans kæreste John har købt madbananer og bærer dem hjem til huset. Black skræller den hårde grønne skræl af med kniv. Det er et job, kvinder plejer at udføre, siger naboerne og griner.

Det er solnedgang og ramadan. Muezzinens kald lyder over slumkvarteret i Kampala. Black har lige bedt mod den hellige by Mekka og efterfølgende brudt fasten. Bagefter slapper han af på sengen hjemme hos en ven.

Bad Black er på homobar. Den er hemmelig og ligger et sted i byen, hvor der er øde om natten. Natklubsgæsten "Chanel" er dog overbevist om, at politiet kender til barens eksistens. At de ikke har lukket den, viser, at der trods alt er sket en udvikling, siden antihomoloven blev afviklet, mener Chanel.

Søndag formiddag er tid til gudstjeneste. Stort set alle i Uganda er troende. 42 procent er kristne, 42 procent er katolikker og 12 procent er muslimer. Mange erklærer sig modstandere af homoseksualitet med begrundelse i sin tro.

Som en af Ugandas og Østafrikas mest kendte DJs er Rachel vant til at spille til store fester i ind- og udland. Hun laver sin egen musik i studiet bag huset. Her sidder hun på terrassen foran huset og laver en spilleliste.

Rachel og Melanie har taget Cruz med på udflugt. De låner ind i mellem en vens hus , der har en privat swimming pool på en stor grund bag en høj mur. Det ligger på toppen af en bakke, der er næsten 360 graders udsigt rundt om grunden. Vennen bor der ikke fast, så en oppasser lukker os ind. Cruz har flydevest på, han er ved at lære at svømme.

Cruz har fået pyjamas på og ligger i Melanies favn. Han har sommerferie og har fået lov at være sent oppe. Men nu skal han snart puttes.

Parret Melanie og Rachel køber ind i en af Kampalas moderne supermarkedet. Det er lidt dyrere her end andre steder, men til gengæld er udvalget stort. Her kan Melanie blandt andet få ingredienserne til en stor fødselsdagskage med hvid og tyrkis glasur.

Visse aviser i Uganda udstiller med jævne mellemrum landets homoseksuelle ved at smide deres foto på forsiden. Den medfølgende tekst er ofte det pure opspind, og de personer, der skrives om, bliver ikke kontaktet for at få lov at kommentere oplysningerne.

Cruz går i seng på øverste etage af køjesengen under myggenettet. Rachel kysser ham godnat. Der går ikke længe, før han sover tungt.