Her opholder han sig på et pensionat ejet af Miss Vavasour, sammen med en pensioneret oberst. Anledningen er, at han har brug for at komme sig efter efter konens kræftdød, og opholdet sender ham retur ad ’memory lane’ til både livet med konen, og til barndommens møde i samme by med den rige og excentriske familien Grace - de mystiske tvillinger Cloe og Myles og til det forhold, Max fik til Cloe; deres flirtende mor; den dominerende far; guvernanten.
Mødet satte varige spor hos Max, og han forsøger at komme overens, både med denne erfaring og med livet med og tabet af hustruen. Romanen fortælles af Max, og de forskellige tidslige planer glider ind og ud af hinanden i denne velskrevne og krævende roman, hvor erindringsspsor og associationer dominerer.
