Kapitalfonden Axcel og Pewic Holding samt Christian Algot Enevoldsen vil sælge op til 13 mio. aktier i smykkeselskabet Pandora, skriver Pandora i en selskabsmeddelelse.

Aktierne skal sælges til 347 kr. stykket, hvilket vil give et samlet provenu på 4,5 mia. kr., hvis alle aktierne sælges til den udbudte pris. De 13 mio. aktier svarer til omkring 10 pct. af Pandoras samlede nominelle aktiekapital.

Axcel ejer i dag 17,57 pct. af aktierne svarende til knap 23 mio. aktier og køber i forbindelse med salget knap 1,4 mio. aktier af Michael Lund Petersen, der førte Pandora ind på det amerikanske marked.

Efter salget forventes Axcel at have 10 pct. af aktiekapitalen tilbage, det vil sige omkring 13 mio. aktier. Altså sælger Axcel omkring 11,4 mio. aktier, mens omkring 1,6 mio. aktier sælges af Pewic Holding og Christian Algot Enevoldsen. 

Med torsdagens lukkekurs på 359,30 kr. for Pandora er der dermed indregnet en rabat på 3,5 pct. Noteringskursen tilbage i oktober 2010 var 210 kr.

Enevoldsen-familien - med Per Enevoldsen i spidsen - stiftede i sin tid Pandora, men solgte i foråret 2008 60 pct. af selskabet til Axcel.

Det er Goldman Sachs, JPMorgan og Nordea, der skal stå for aktiesalget.