Den lille pige Clara vågner i en drøm. Juletræet bliver større, legetøjet bliver levende og rejsen til Prinsesse Sukkersøds rige begynder.

Det er handlingen i balletklassikeren »Nøddeknækkeren«, som Tjajkovskij komponerede musikken til, og som bliver opført på teatre verden over ved juletid.