Danske Bank køber 91 pct. af obligation tilbage

Danske Bank køber ni tiendedele af sit 1 mia. dollar store obligationslån fra sidste år tilbage.

Foto: INTS KALNINS

Det står klart, efter at 91 pct. af obligationsejerne har takket ja til bankens tilbagekøbstilbud og dermed undgået truslen om en tvangsindløsning til lavere kurs.

Obligationen blev udstedt i september 2012 med en løbetid på 25 år og rente på 7,125 pct. for at styrke bankens kapital og især opnå en bedre karakter hos ratingbureauet Standard & Poor's (S&P).

Men da S&P ændrede sine regnemetoder, talte dollarlånet ikke længere med i kapitalprocenten og blev pludselig en dyr finansiering for Danske Bank.

Derfor tilbød banken for nylig at købe obligationerne tilbage til kurs 101,5 - altså lidt over, hvad banken fik for obligationerne ved udstedelsen, men lidt under den kurs på 103, papiret blev handlet til i markedet på det tidspunkt.

Investorer med obligationer for 908,5 mio. dollar valgte at takke ja til det tilbud, og de papirer vil Danske Bank altså nu købe tilbage.

Ifølge Finanswatch kan Danske Bank indløse de resterende obligationer til kurs 100.